360重组江南嘉捷过会 周鸿祎称感谢团队与合作伙伴

雷帝触网 昨天17:58

雷帝网乐天 12月29日报道

2017年最后一个工作日，360重组江南嘉捷过会，360董事长周鸿祎称，感谢团队与合作伙伴。

周鸿祎及360团队今日现身在中国证监会的门口，周鸿祎没有穿往常的红色衣服，而是皮夹克的上身，打着领带。

今年11月3日晚间，A股公司江南嘉捷发布重大资产重组报告书，报告书称，在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为360董事长周鸿祎。

各方同意，江南嘉捷以向360全体股东非公开发行新股的方式，支付上述拟置入资产与拟置换资产的差额部分共计502亿元。

江南嘉捷向360全体股东发行的股份数量为：

此次交易后，周鸿祎直接持有上市公司12.14%股份，通过奇信志成间接控制48.74%股份，通过天津众信间接控制上市公司2.82%股份。

周鸿祎合计控制上市公司63.7%股份，为上市公司实际控制人。

360全体股东承诺：标的资产在 2017年、2018年、2019年三年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元。

此后，华泰证券递交补充独立财务顾问报告，报告披露了360重组江南嘉捷的具体细节，包括360将会延迟启动30亿美元等值私有化贷款偿还等信息。

2016年5月27日，奇信志成与招商银行深圳分行等多家银行签订了《奇虎360私有化银团贷款合同》。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》及其附属合同，奇信志成向招商银行等六家银行贷款30亿美元等值人民币，借款期限7年，贷款用途为：360私有化资金。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》，该笔贷款预计偿还时间为自2018年12月-2023年6月，分10期每半年偿还本金。

目前，360经过与银团协商，拟变更偿还本金期限为自2020年6月至2023年6月，分7期每半年偿还本金。

截至目前，取得占贷款金额2/3以上的银团成员同意函，相关补充协议正在签署中。

华泰证券材料还显示，为聚焦360的主营业务，Qihoo 360体内与360主营业务不相关业务留存于天津奇思体系外。

重组完成后天津奇思体系外的资产、业务包括：奇信富控及其子公司，主要业务为金融业务；奇信健控及其子公司，主要从事医疗健康业务；

奇信欧控及其子公司，主要从事手机桌面业务；奇信智控及其子公司，主要从事手机研发及销售业务；奇飞翔艺及其子公司，主要从事物业管理。

随着此番360上会成功，也意味着360时隔多时后再次回归资本市场。

附360过会更多现场图：

雷帝触网由资深媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。